Contas a Receber - Financeiro

    O Contas a Receber é uma funcionalidade do Plus Web para dar baixa parcial, imprimir, editar e entre outras funções nos recebíveis da empresa. O Contas a Receber também recebe informações das vendas, caso algum cliente faça uma compra em aberto.

    Neste artigo, ensinaremos a como cadastrar o pagamento de uma duplicata no sistema Plus Web.

• O "Receber" fica localizado na opção "Financeiro" no menu principal do Plus Web.
  
  
  
• Na tela "Receber", primeiro o usuário vai escolher o cliente e clicar nele.
  
  
  
• Em seguida, o usuário é direcionado para "Duplicatas", nessa tela é possível identificar os status da duplicata pela cor dele (como mostra na legenda da esquerda destacada) e também efetuar as seguintes ações: cancelar, reativar, editar, enviar por e-mail, imprimir, dar baixa parcial e mostrar detalhes da duplicata (respectivamente, como mostra a legenda).
  
  
• A tela de receber, por ser uma tela maior do que as outras costumam ser, alguns dados podem aparecer cortados em telas menores como de notebook por exemplo. Para visualizar todos os dados basta clicar e arrasta a barra de rolagem horizontal.
  
  Exemplo no GIF abaixo:
  
  
  
• No cabeçalho da tela tem 5 botões, o primeiro de imprimir serve para imprimir as duplicatas selecionadas, e não uma por vez.
  
  
• O segundo botão é o de substituir, ele serve para substituir as duplicatas por outra, podendo reduzir o número de duplicatas para agilizar o processo do usuário.
  
  Então o usuário vai primeiro selecionar as duplicatas desejadas.
  
  
  Depois, ele vai clicar no botão "Substituir".
  
  
  Após clicar no botão "Substituir", o usuário deverá preencher as informações de pagamento da(s) duplicata(s), clicar em incluir e depois que já forem incluídas as duplicatas, basta clicar no botão "Confirmar".
  
  
  
• O terceiro botão é o "Baixa Total", o qual serve para dar baixa em uma ou mais duplicatas de uma só vez. Primeiro, o usuário deve selecionar as duplicatas desejadas e depois clicar no botão "Baixa Total".
  
  
  
• Posteriormente, o usuário deve por a(s) forma(s) de pagamento do cliente que deu baixa e clicar no botão "Incluir".
  
  
  
• Quando o usuário terminar de por todas as formas de pagamento, basta ele clicar no botão de "Confirmar".
  
  
  
• O quarto botão é o "Gerar Duplicatas", que serve para gerar uma ou mais duplicatas. Então, primeiro o usuário clica no botão "Gerar Duplicatas".
  
  
  
• Depois, basta o usuário por as informações da duplicata e clicar em "Incluir", ou pressionar as teclas [Ctrl+Enter].
  
  
  
• Posteriormente, basta clicar em "Salvar" ou pressionar a tecla [F9].
  
  
  
• Por fim, o quinto botão é o "Incluir", é uma opção para caso o usuário vá incluir uma única duplicata. Então, primeiro o usuário vai clicar no botão "Incluir".
  
  
  
• Depois, basta o usuário por as informações da duplicata e clicar em "Salvar".